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Modul Buchhaltungsanbindung
Ihr Buchhalter, immer auf dem neuesten Stand.
Geben Sie eine Rechnung oder Ausgabe frei: Sie geht mit ihrem Beleg an Ihren Buchhalter. Und Sie tauschen sich mit ihm in Fidly aus, bis aufs Handy.
✓ Versand bei Freigabe
✓ Automatische Freigabe
✓ Integrierte Nachrichten
✓ Dokumente nach Freigabe gesperrt
Kurz gesagt
01
Schluss mit dem Belegversand am Quartalsende.
Was Sie freigeben, kommt laufend bei Ihrem Buchhaltungsbüro an. Es sieht Ihre aktuellen Zahlen, und Sie müssen nichts mehr zusammensuchen.
01
Versand bei Freigabe
Ein Klick auf „Freigeben“ und das Dokument geht mit seinem Beleg an Ihren Buchhalter.
02
Automatische Freigabe
Beim Versand, beim Import oder beim Peppol-Empfang: Sie entscheiden.
03
Nachrichten
Tauschen Sie sich mit Ihrem Buchhalter aus, am Computer oder in der mobilen App.
04
Verlässliche Zahlen
Ein freigegebenes Dokument kann weder geändert noch gelöscht werden.
Funktionsweise
02
Vier Schritte, und Ihr Buchhalter ist auf dem Laufenden.
1
Konto verknüpfen
Mit dem Buchhaltungsbüro, das Fidly nutzt.
2
Regeln wählen
Manuelle oder automatische Freigabe, pro Dokumentart.
3
Freigeben
Ausgangsrechnungen, Gutschriften und Ausgaben.
4
Ihr Buchhalter erhält
Die Dokumente mit ihren Belegen; Sie tauschen sich über die Nachrichten aus, auch mobil.
Gesendet an Büro Martin
Ausgangsrechnungen8
Ausgaben4
Diesen Monat12 Dokumente
StatusAktuell
Technische Details
03
Was das Modul abdeckt, Punkt für Punkt.
01
Verknüpfung
2 Punkte
–
Verknüpftes Buchhaltungsbüro
Ihr Konto ist mit dem Buchhaltungsbüro verbunden, das Fidly nutzt.
Sichtbarkeit
Das verknüpfte Buchhaltungsbüro wird in Ihren Einstellungen für den Buchhaltungsexport angezeigt.
02
Freigaberegeln
3 Regeln
–
Beim Versand
Ausgangsrechnungen und Gutschriften beim Versand freigegeben.
Eingehend, manuell hinzugefügt
Drag-and-drop, überwachte E-Mail-Adresse und App-Scan beim Import freigegeben.
Eingehend, Peppol
Über Peppol empfangene Dokumente beim Empfang freigegeben.
03
Versand
2 Punkte
–
Inhalt
Jedes freigegebene Dokument geht mit seinem Beleg raus.
Sperre
Ein freigegebenes Dokument kann weder geändert noch gelöscht werden.
04
Austausch
2 Punkte
–
Nachrichten
Unterhaltung mit Ihrem Buchhaltungsbüro, direkt in Fidly.
Mobile App
Nachrichten und Benachrichtigungen auf Ihrem Handy.
Für Ihren Buchhalter
04
Derselbe Bereich, auf beiden Seiten.
Ihr Buchhaltungsbüro
Es arbeitet an Ihren Belegen, sobald sie freigegeben sind
Ohne erneute Erfassung und ohne E-Mails: Ihre freigegebenen Dokumente kommen im Fidly-Bereich des Büros an.
Noch nicht auf Fidly?
Sprechen Sie mit Ihrem Buchhalter darüber
Wir stellen ihm den Bereich für Buchhaltungsbüros vor. Bis dahin funktioniert Fidly eigenständig für Ihre Rechnungen und Ausgaben.
FAQ
05
Fragen zur Buchhaltungsanbindung.
Muss mein Buchhalter Fidly nutzen?
Ja, der automatische Versand erfolgt an ein Buchhaltungsbüro, das Fidly nutzt. Ist das noch nicht der Fall, können wir ihm den Bereich für Buchhaltungsbüros vorstellen.
Kann ich ein Dokument nach der Freigabe ändern?
Nein. Ein freigegebenes Dokument ist gesperrt: Es kann weder geändert noch gelöscht werden, was verlässliche Zahlen bei Ihrem Buchhalter garantiert.
Kann ich alles automatisch freigeben?
Ja, nach Ihren Regeln: Ausgangsrechnungen beim Versand, eingehende Dokumente beim Import oder beim Peppol-Empfang. Den Rest behalten Sie in der Hand.
Wie tausche ich mich mit meinem Buchhalter aus?
Über die integrierten Nachrichten in Fidly, am Computer und in der mobilen App, mit Benachrichtigungen, damit Sie nichts verpassen.
Was kostet Fidly?
Ab 8 € exkl. MwSt. pro Monat bei jährlicher Abrechnung. Sehen Sie sich unsere Preise an, um Ihr Paket zu wählen.
Muss mein Buchhalter Fidly nutzen?
Ja, der automatische Versand erfolgt an ein Buchhaltungsbüro, das Fidly nutzt. Ist das noch nicht der Fall, können wir ihm den Bereich für Buchhaltungsbüros vorstellen.
Kann ich ein Dokument nach der Freigabe ändern?
Nein. Ein freigegebenes Dokument ist gesperrt: Es kann weder geändert noch gelöscht werden, was verlässliche Zahlen bei Ihrem Buchhalter garantiert.
Kann ich alles automatisch freigeben?
Ja, nach Ihren Regeln: Ausgangsrechnungen beim Versand, eingehende Dokumente beim Import oder beim Peppol-Empfang. Den Rest behalten Sie in der Hand.
Wie tausche ich mich mit meinem Buchhalter aus?
Über die integrierten Nachrichten in Fidly, am Computer und in der mobilen App, mit Benachrichtigungen, damit Sie nichts verpassen.
Was kostet Fidly?
Ab 8 € exkl. MwSt. pro Monat bei jährlicher Abrechnung. Sehen Sie sich unsere Preise an, um Ihr Paket zu wählen.
Muss mein Buchhalter Fidly nutzen?
Ja, der automatische Versand erfolgt an ein Buchhaltungsbüro, das Fidly nutzt. Ist das noch nicht der Fall, können wir ihm den Bereich für Buchhaltungsbüros vorstellen.
Kann ich ein Dokument nach der Freigabe ändern?
Nein. Ein freigegebenes Dokument ist gesperrt: Es kann weder geändert noch gelöscht werden, was verlässliche Zahlen bei Ihrem Buchhalter garantiert.
Kann ich alles automatisch freigeben?
Ja, nach Ihren Regeln: Ausgangsrechnungen beim Versand, eingehende Dokumente beim Import oder beim Peppol-Empfang. Den Rest behalten Sie in der Hand.
Wie tausche ich mich mit meinem Buchhalter aus?
Über die integrierten Nachrichten in Fidly, am Computer und in der mobilen App, mit Benachrichtigungen, damit Sie nichts verpassen.
Was kostet Fidly?
Ab 8 € exkl. MwSt. pro Monat bei jährlicher Abrechnung. Sehen Sie sich unsere Preise an, um Ihr Paket zu wählen.
Hallo, ich bin Chloé,
Eine Frage zu Fidly, den Funktionen oder der Einrichtung? Ich berate und begleite Sie gern.
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