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Modul Aufgaben · Demnächst
Alle Fristen des Büros, Akte für Akte verfolgt.
MwSt., Gesellschaftssteuer, Vorauszahlungen, Jahresabschluss, UBO: Jeder Mandant erhält seine Aufgaben 12 Monate im Voraus, mit Ihren Schritten und seinen eigenen Daten. Das Team arbeitet Schritt für Schritt, Sie sehen Verzögerungen auf einen Blick. Das Modul ist in Vorbereitung.
✓ Belgische Aufgaben, sofort einsatzbereit
✓ Ihre eigenen Vorlagen
✓ 12 Monate im Voraus
○ In Vorbereitung
Kurz gesagt
01
Die Arbeit des Büros, auf einen Blick.
Das Modul Aufgaben wird die Pflichten jedes Mandanten, ihre Fristen und den Fortschritt jedes Schritts zusammenführen, ohne Tabellenkalkulation. Es ist in Vorbereitung.
01
Fertiger Katalog
MwSt., Kundenliste, Gesellschaftssteuer, Vorauszahlungen, Jahresabschluss, UBO: Standardaufgaben mit ihren Schritten und gesetzlichen Fristen.
02
Auf Ihre Art
Ihre Vorlagen für das ganze Büro, dann Anpassungen pro Mandant: Schritte, Reihenfolge, Daten.
03
12 Monate im Voraus
Jede Aufgabe existiert, sobald sie in die nächsten 12 Monate fällt: Weisen Sie sie zu, verknüpfen Sie ein Dokument, haken Sie einen vorab erledigten Schritt ab.
04
Steuerung
Liste, Kanban, Ansicht pro Mandant und Verfolgung Schritt für Schritt: Verzögerungen und Blockaden auf einem Bildschirm.
Funktionsweise
02
So wird es funktionieren, in vier Schritten.
1
Wählen Sie Ihre Aufgaben
Aus dem Fidly-Katalog oder Ihre eigenen Vorlagen: Ihre Schritte, Ihre Kalender, Ihre Felder.
2
Fügen Sie sie Ihren Mandanten hinzu
Mit einem Klick, mit dem richtigen Kalender (monatliche oder vierteljährliche MwSt.) und den Daten des Mandanten: Geschäftsjahresende, Generalversammlung.
3
Die Fristen werden angelegt
12 Monate im Voraus, mit ihren Schritten. Der Aktenverantwortliche wird automatisch zugewiesen.
4
Das Team kommt voran
Wenn ein Schritt abgeschlossen ist, wechselt der nächste auf „Zu erledigen“. Verzögerungen und Blockaden sind für alle sichtbar.
MwSt.-Erklärung · Q3 2026
Erfassung✓
Prüfung✓
Einreichung Intervat25/10
Fortschritt2 / 3
Geplante Funktionen
03
Was das Modul abdecken wird.
01
Katalog und Vorlagen
Geplant
–
Fidly-Aufgaben
MwSt.KundenlisteGesellschaftssteuerVorauszahlungenJahresabschlussUBO-RegisterGründung
Ihre Vorlagen
Kopieren Sie eine Fidly-Aufgabe oder beginnen Sie bei null: Schritte, Kalender und Felder Ihres Büros, für alle Ihre Mandanten wiederverwendet.
Aktualisierungen
Wenn sich eine Vorlage ändert, erhalten Ihre Mandanten die Änderungen als Vorschlag: Sie akzeptieren Mandant für Mandant oder für alle auf einmal.
02
Fristen
Geplant
–
Berechnung
Periodenende, Beginn oder Ende des Geschäftsjahres, Datum der GV, plus eine Verschiebung: Jede gesetzliche Frist berechnet sich selbst.
Pro Mandant
Jeder Mandant hat seine Daten, auch bei unregelmäßigem Geschäftsjahr, und seine monatliche oder vierteljährliche MwSt. Ein von Hand festgelegtes Datum wird nicht mehr neu berechnet.
12 Monate im Voraus
Aufgaben werden angelegt, sobald ihre Frist in die nächsten 12 Monate fällt; darüber hinaus bleibt die Planung sichtbar.
Einmalig
Gesellschaftsgründung, Anfrage des Mandanten: eine einmalige Aufgabe, mit einer von Hand eingegebenen Frist.
03
Schritte und Status
Geplant
–
Pro Mandant
Entfernen, ordnen oder benennen Sie die Schritte eines Mandanten um. Ein Schritt „Nie für diesen Mandanten“ bleibt sichtbar, ausgegraut.
Abfolge
Der erste Schritt steht auf „Zu erledigen“; ist er abgeschlossen, übernimmt der nächste. Schritte können auch parallel laufen.
Status
Zu erledigenIn BearbeitungWartendErledigtNicht nötigNie für diesen Mandanten
Abschluss
Nur die Pflichtschritte zählen, um eine Aufgabe abzuschließen.
Blockade
Ein blockierter Schritt trägt seinen Grund („der Mandant antwortet nicht mehr“) und erscheint bei den blockierten Aufgaben.
04
Team und Nachverfolgung
Geplant
–
Verantwortlicher
Der Aktenverantwortliche wird automatisch zugewiesen, mit einer möglichen Ausnahme pro Aufgabe. Wechselt die Akte den Bearbeiter, folgen die offenen Aufgaben.
Ansichten
Dashboard, Liste, Kanban, Übersicht Mandant pro Aufgabe und Verfolgung Schritt für Schritt, Monat für Monat.
Massenbearbeitung
Ändern Sie einen Schritt, eine Dauer oder eine Datumsregel für alle Ihre Mandanten einer Aufgabe, in einem Zug.
Felder
Felder für jede Aufgabe, etwa der MwSt.-Saldo, bei jeder Frist ausgefüllt.
Verlauf
Jede Änderung von Status, Frist oder Verantwortlichem wird datiert, mit ihrem Urheber.
05
Nachweise und Erinnerungen
Geplant
–
Freigabe per Datei
Manche Schritte wechseln auf „Erledigt“, sobald ihr Nachweis hochgeladen ist: Intervat-Empfangsbestätigung, Biztax-Empfangsbestätigung, GV-Protokoll, Hinterlegung bei der NBB.
Erwartete Dateien
Die Liste der zu sammelnden Unterlagen, Schritt für Schritt, mit den Pflichtdateien.
Ausnahme
Keine Blockade: Ohne die Datei genügt eine Begründung, und sie bleibt im Verlauf.
Erinnerungen
Fordern Sie Dokumente per E-Mail beim Mandanten an und erinnern Sie in festem oder steigendem Rhythmus. Nichts geht ohne Ihren Klick raus, und „Erhalten“ setzt den verknüpften Schritt auf „Erledigt“.
06
Zeit und Rentabilität
Geplant
–
Leistungen
Termine, Anrufe, Anfragen des Mandanten: im Kalender geplant oder nachträglich erfasst, mit ihrer Dauer und dem, was getan wurde.
Geplante Kosten
Geplante Dauer jedes Schritts × Stundensatz des Mitarbeiters: die Kosten jeder Akte, vergleichbar von Jahr zu Jahr.
Stundensätze
Standard, pro Rolle oder pro Person, und datiert: Eine Erhöhung schreibt nie die Vergangenheit um.
Optional
Ein kleines Büro kann die Kostenverfolgung deaktivieren; die Leistungen bleiben, mit ihrer Dauer.
Für Ihre Mandanten
04
Ein internes Werkzeug des Büros.
Zum Start
Nichts zu ändern
Die Aufgaben bleiben intern im Büro: Ihre Mandanten sehen sie nicht, und nichts, was sie in Fidly tun, hakt an Ihrer Stelle einen Schritt ab.
Demnächst
Dokumentenanfragen
Ihre Anfragen gehen per E-Mail raus, von Ihnen verfasst, und werden in Ihrem Rhythmus erinnert. Der Mandant erhält Ihre Nachricht, nie die Aufgabe oder ihre Schritte.
FAQ
05
Fragen zum Modul Aufgaben.
Wann ist das Modul Aufgaben verfügbar?
Es ist in Vorbereitung. Fordern Sie eine Demo an oder kontaktieren Sie uns, um beim Start benachrichtigt zu werden.
Welche Aufgaben sind vorgesehen?
Monatliche oder vierteljährliche MwSt., Kundenliste, Gesellschaftssteuer, Vorauszahlungen, Jahresabschluss, UBO-Register und Gesellschaftsgründung, mit ihren Schritten und Fristen. Sie können auch eigene anlegen.
Wie werden die Fristen berechnet?
Anhand der Periode und der Daten des Mandanten: Geschäftsjahresende, Datum der GV, unregelmäßiges Geschäftsjahr. Die Aufgaben werden 12 Monate im Voraus angelegt, und ein Datum kann immer von Hand festgelegt werden.
Kann ich meine eigenen Abläufe nutzen?
Ja. Erstellen Sie Ihre Vorlagen aus einer Fidly-Aufgabe oder bei null und passen Sie dann Schritte und Daten pro Mandant an.
Sehen meine Mandanten die Aufgaben?
Nein. Es ist ein internes Werkzeug des Büros. Ihre Mandanten erhalten nur die Dokumentenanfragen, die Sie ihnen per E-Mail senden.
Wann ist das Modul Aufgaben verfügbar?
Es ist in Vorbereitung. Fordern Sie eine Demo an oder kontaktieren Sie uns, um beim Start benachrichtigt zu werden.
Welche Aufgaben sind vorgesehen?
Monatliche oder vierteljährliche MwSt., Kundenliste, Gesellschaftssteuer, Vorauszahlungen, Jahresabschluss, UBO-Register und Gesellschaftsgründung, mit ihren Schritten und Fristen. Sie können auch eigene anlegen.
Wie werden die Fristen berechnet?
Anhand der Periode und der Daten des Mandanten: Geschäftsjahresende, Datum der GV, unregelmäßiges Geschäftsjahr. Die Aufgaben werden 12 Monate im Voraus angelegt, und ein Datum kann immer von Hand festgelegt werden.
Kann ich meine eigenen Abläufe nutzen?
Ja. Erstellen Sie Ihre Vorlagen aus einer Fidly-Aufgabe oder bei null und passen Sie dann Schritte und Daten pro Mandant an.
Sehen meine Mandanten die Aufgaben?
Nein. Es ist ein internes Werkzeug des Büros. Ihre Mandanten erhalten nur die Dokumentenanfragen, die Sie ihnen per E-Mail senden.
Wann ist das Modul Aufgaben verfügbar?
Es ist in Vorbereitung. Fordern Sie eine Demo an oder kontaktieren Sie uns, um beim Start benachrichtigt zu werden.
Welche Aufgaben sind vorgesehen?
Monatliche oder vierteljährliche MwSt., Kundenliste, Gesellschaftssteuer, Vorauszahlungen, Jahresabschluss, UBO-Register und Gesellschaftsgründung, mit ihren Schritten und Fristen. Sie können auch eigene anlegen.
Wie werden die Fristen berechnet?
Anhand der Periode und der Daten des Mandanten: Geschäftsjahresende, Datum der GV, unregelmäßiges Geschäftsjahr. Die Aufgaben werden 12 Monate im Voraus angelegt, und ein Datum kann immer von Hand festgelegt werden.
Kann ich meine eigenen Abläufe nutzen?
Ja. Erstellen Sie Ihre Vorlagen aus einer Fidly-Aufgabe oder bei null und passen Sie dann Schritte und Daten pro Mandant an.
Sehen meine Mandanten die Aufgaben?
Nein. Es ist ein internes Werkzeug des Büros. Ihre Mandanten erhalten nur die Dokumentenanfragen, die Sie ihnen per E-Mail senden.
Hallo, ich bin Chloé,
Eine Frage zu Fidly, den Funktionen oder der Einrichtung? Ich berate und begleite Sie gern.
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