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Module Documents
Les documents fiscaux de vos clients, récupérés pour vous.
Documents MyMinFin, dettes, comptes TVA et registre UBO : Fidly les récupère et les classe par client. Vous ne les cherchez plus, vous les traitez.
✓ Récupération MyMinFin
✓ Classés par client
✓ Registre UBO
✓ Export vers Admin Pulse, FID-Manager
En bref
01
Tout ce que MyMinFin envoie à vos clients, au même endroit.
Grâce à vos mandats, Fidly rapatrie les documents de chaque dossier et vous signale les nouveautés. Plus besoin de vous connecter client par client.
01
Récupération automatique
Les nouveaux documents MyMinFin arrivent dans Fidly, classés par client et par catégorie.
02
Dettes et TVA
Dettes, soldes du compte courant TVA et provisions : une vue sur tout le bureau.
03
Registre UBO
Confirmez les registres de vos sociétés et demandez une vérification à vos clients.
04
Export
Envoyez les documents vers votre logiciel de gestion de bureau.
Fonctionnement
02
Quatre étapes, du mandat au dossier.
1
Activez vos mandats
Choisissez, client par client, les documents et le registre UBO à suivre.
2
Fidly récupère
Les documents MyMinFin arrivent, classés par catégorie : ISOC, TVA, paiements, précompte, IPP, UBO.
3
Vous traitez
Nouveautés signalées, dettes et soldes TVA à jour, registres UBO à confirmer.
4
Vous exportez
Les documents partent vers votre logiciel de gestion de bureau, avec vos codes de catégories.
Nouveaux documents
Déclaration TVAAtelier Dumont
Extrait de rôle ISOCBoulangerie Lenoir
Attestation de non-detteGarage Lambert
À traiter3
Spécifications techniques
03
Ce que le module couvre, point par point.
01
Documents MyMinFin
4 points
–
Récupération
Documents rapatriés automatiquement grâce aux mandats de vos clients.
Catégories
ISOCTVAPaiementsPrécompteIPPUBO
Vues
Par bureau, par entreprise ou par dirigeant.
Consultation
Lecture sécurisée de chaque document, sans téléchargement manuel sur MyMinFin.
02
Mandats
3 points
–
Mandats actifs
Mandataires par client, un mandat par type.
Abonnement
Choix, client par client, des documents et du registre UBO à suivre.
Mode par défaut
Réglage du bureau pour les clients sans choix explicite.
03
Dettes et TVA
3 points
–
Dettes
Dettes MyMinFin du bureau ou d'un dossier.
Compte courant TVA
Soldes TVA de chaque dossier.
Provisions TVA
Provisions TVA à payer, dossier par dossier.
04
Registre UBO
5 points
–
Registre
Bénéficiaires effectifs de chaque société, avec justificatifs.
Organigramme
Structure de contrôle de la société.
Confirmation
Confirmation du registre auprès de MyMinFin, pour une ou plusieurs sociétés.
Vérification client
Demande par e-mail au client de vérifier ses données.
Moniteur belge
Lien avec les publications au Moniteur et archivage de l'historique.
05
Export et automatisation
Admin Pulse · FID-Manager · Admin Consult
–
Logiciels de gestion
Admin PulseFID-ManagerAdmin Consult
Correspondance des catégories
Vos codes ou tags associés à chaque catégorie de documents.
Contrôle des identifiants
Vérification en direct que vos dossiers correspondent à ceux du logiciel.
Règles d'automatisation
Déclenchez une action à l'arrivée d'un document, selon vos critères.
Côté clients
04
Un outil interne au bureau.
Aujourd'hui
Rien à changer
Vos clients n'ont rien à faire, sauf vérifier leur registre UBO si vous le leur demandez.
Bientôt
Échange de documents
Les documents pourront être partagés avec l'espace Fidly de vos clients.
FAQ
05
Questions sur le module Documents.
Comment Fidly récupère-t-il les documents ?
Grâce aux mandats MyMinFin de vos clients. Fidly vous montre ceux qui sont actifs et ce que vous suivez pour chacun.
Quels documents sont récupérés ?
Les documents MyMinFin de vos clients (ISOC, TVA, paiements, précompte, IPP), ainsi que les dettes, les soldes TVA et le registre UBO.
Mes clients doivent-ils faire quelque chose ?
Non. C'est un outil interne au bureau. Vous pouvez seulement leur demander de vérifier leur registre UBO.
Puis-je envoyer les documents vers mon logiciel de gestion ?
Oui : Admin Pulse, FID-Manager ou Admin Consult, avec la correspondance de vos catégories.
Puis-je n'utiliser que le module Documents ?
Oui. Chaque module s'active séparément, et vous ajoutez les autres quand vous voulez.
Comment Fidly récupère-t-il les documents ?
Grâce aux mandats MyMinFin de vos clients. Fidly vous montre ceux qui sont actifs et ce que vous suivez pour chacun.
Quels documents sont récupérés ?
Les documents MyMinFin de vos clients (ISOC, TVA, paiements, précompte, IPP), ainsi que les dettes, les soldes TVA et le registre UBO.
Mes clients doivent-ils faire quelque chose ?
Non. C'est un outil interne au bureau. Vous pouvez seulement leur demander de vérifier leur registre UBO.
Puis-je envoyer les documents vers mon logiciel de gestion ?
Oui : Admin Pulse, FID-Manager ou Admin Consult, avec la correspondance de vos catégories.
Puis-je n'utiliser que le module Documents ?
Oui. Chaque module s'active séparément, et vous ajoutez les autres quand vous voulez.
Comment Fidly récupère-t-il les documents ?
Grâce aux mandats MyMinFin de vos clients. Fidly vous montre ceux qui sont actifs et ce que vous suivez pour chacun.
Quels documents sont récupérés ?
Les documents MyMinFin de vos clients (ISOC, TVA, paiements, précompte, IPP), ainsi que les dettes, les soldes TVA et le registre UBO.
Mes clients doivent-ils faire quelque chose ?
Non. C'est un outil interne au bureau. Vous pouvez seulement leur demander de vérifier leur registre UBO.
Puis-je envoyer les documents vers mon logiciel de gestion ?
Oui : Admin Pulse, FID-Manager ou Admin Consult, avec la correspondance de vos catégories.
Puis-je n'utiliser que le module Documents ?
Oui. Chaque module s'active séparément, et vous ajoutez les autres quand vous voulez.
Bonjour je suis Chloé,
Une question sur Fidly, ses fonctionnalités ou sa mise en place ? Je suis là pour vous conseiller et vous accompagner.
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