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Module Tâches · Bientôt
Toutes les échéances du bureau, suivies dossier par dossier.
TVA, ISOC, versements anticipés, comptes annuels, UBO : chaque client reçoit ses tâches 12 mois à l'avance, avec vos étapes et ses propres dates. L'équipe avance étape par étape, vous voyez les retards d'un coup d'œil. Le module est en préparation.
✓ Tâches belges prêtes à l'emploi
✓ Vos propres modèles
✓ 12 mois d'avance
○ En préparation
En bref
01
Le travail du bureau, visible d'un coup d'œil.
Le module Tâches réunira les obligations de chaque client, leurs échéances et l'avancement de chaque étape, sans tableur. Il est en préparation.
01
Catalogue prêt
TVA, listing clients, ISOC, versements anticipés, comptes annuels, UBO : des tâches types avec leurs étapes et leurs échéances légales.
02
À votre façon
Vos modèles pour tout le bureau, puis des ajustements client par client : étapes, ordre, dates.
03
12 mois d'avance
Chaque tâche existe dès qu'elle entre dans les 12 prochains mois : assignez-la, liez un document, cochez une étape faite en avance.
04
Pilotage
Liste, kanban, vue par client et suivi étape par étape : retards et blocages sur un seul écran.
Fonctionnement
02
Comment ça marchera, en quatre étapes.
1
Choisissez vos tâches
Celles du catalogue Fidly, ou vos propres modèles : vos étapes, vos calendriers, vos champs.
2
Ajoutez-les à vos clients
En un clic, avec le bon calendrier (TVA mensuelle ou trimestrielle) et les dates du client : fin d'exercice, assemblée générale.
3
Les échéances se créent
12 mois à l'avance, avec leurs étapes. Le responsable du dossier est assigné d'office.
4
L'équipe avance
Quand une étape se termine, la suivante passe « À faire ». Retards et blocages sont visibles de tous.
Déclaration TVA · T3 2026
Encodage✓
Contrôle✓
Dépôt Intervat25/10
Avancement2 / 3
Spécifications prévues
03
Ce que le module couvrira.
01
Catalogue et modèles
Prévu
–
Tâches Fidly
TVAListing clientsISOCVersements anticipésComptes annuelsRegistre UBOConstitution
Vos modèles
Copiez une tâche Fidly ou partez de zéro : étapes, calendriers et champs propres au bureau, réutilisés pour tous vos clients.
Mises à jour
Quand un modèle évolue, vos clients reçoivent les changements comme une proposition : vous acceptez client par client, ou pour tous d'un coup.
02
Échéances
Prévu
–
Calcul
Fin de période, début ou fin d'exercice, date d'AG, plus un décalage : chaque échéance légale se calcule toute seule.
Par client
Chaque client a ses dates, exercice irrégulier compris, et sa TVA mensuelle ou trimestrielle. Une date fixée à la main n'est plus recalculée.
12 mois d'avance
Les tâches sont créées dès que leur échéance entre dans les 12 prochains mois ; au-delà, le planning reste visible.
Ponctuelles
Constitution de société, demande du client : une tâche unique, avec une échéance saisie à la main.
03
Étapes et statuts
Prévu
–
Par client
Retirez, réordonnez ou renommez les étapes d'un client. Une étape « Jamais pour ce client » reste visible, grisée.
Enchaînement
La première étape est « À faire » ; quand elle se termine, la suivante prend le relais. Des étapes peuvent aussi avancer en parallèle.
Statuts
À faireEn coursEn attenteFaitPas nécessaireJamais pour ce client
Clôture
Seules les étapes obligatoires comptent pour terminer une tâche.
Blocage
Une étape bloquée porte sa raison (« le client ne répond plus ») et remonte dans les tâches bloquées.
04
Équipe et suivi
Prévu
–
Responsable
Le responsable du dossier est assigné d'office, avec une exception possible par tâche. Quand le dossier change de mains, les tâches non finies suivent.
Vues
Tableau de bord, liste, kanban, vue d'ensemble client par tâche et suivi étape par étape, mois par mois.
Opérations de masse
Modifiez une étape, une durée ou une règle de date pour tous vos clients d'une tâche, en une fois.
Champs
Des champs propres à chaque tâche, comme le solde TVA, remplis à chaque échéance.
Historique
Chaque changement de statut, d'échéance ou de responsable est daté, avec son auteur.
05
Preuves et relances
Prévu
–
Validation par fichier
Certaines étapes passent à « Fait » par le dépôt de leur preuve : accusé Intervat, accusé Biztax, PV d'AG, dépôt BNB.
Fichiers attendus
La liste des pièces à réunir, étape par étape, avec les fichiers obligatoires.
Dérogation
Aucun blocage : sans le fichier, une justification suffit, et elle reste dans l'historique.
Relances
Demandez des documents au client par e-mail, puis relancez selon un rythme fixe ou progressif. Rien ne part sans votre clic, et « Reçu » passe l'étape liée à « Fait ».
06
Temps et rentabilité
Prévu
–
Prestations
Rendez-vous, appels, demandes du client : planifiés dans l'agenda ou encodés après coup, avec leur durée et ce qui a été fait.
Coût prévu
Durée prévue de chaque étape × taux horaire du collaborateur : le coût de chaque dossier, comparable d'une année à l'autre.
Taux horaires
Par défaut, par rôle ou par personne, et datés : une hausse de taux ne réécrit jamais le passé.
En option
Un petit bureau peut désactiver le suivi des coûts ; les prestations restent, avec leur durée.
Côté clients
04
Un outil interne au bureau.
Au lancement
Rien à changer
Les tâches restent internes au bureau : vos clients ne les voient pas, et rien de ce qu'ils font dans Fidly ne coche une étape à votre place.
Bientôt
Demandes de documents
Vos demandes partent par e-mail, rédigées par vous, puis sont relancées à votre rythme. Le client reçoit votre message, jamais la tâche ni ses étapes.
FAQ
05
Questions sur le module Tâches.
Quand le module Tâches sera-t-il disponible ?
Il est en préparation. Demandez une démo ou contactez-nous pour être prévenu de son lancement.
Quelles tâches seront prévues ?
TVA mensuelle ou trimestrielle, listing clients, ISOC, versements anticipés, comptes annuels, registre UBO et constitution de société, avec leurs étapes et leurs échéances. Vous pourrez aussi créer les vôtres.
Comment les échéances seront-elles calculées ?
À partir de la période et des dates du client : fin d'exercice, date d'AG, exercice irrégulier. Les tâches sont créées 12 mois à l'avance, et une date peut toujours être fixée à la main.
Pourrai-je utiliser mes propres processus ?
Oui. Créez vos modèles à partir d'une tâche Fidly ou de zéro, puis ajustez les étapes et les dates client par client.
Mes clients verront-ils les tâches ?
Non. C'est un outil interne au bureau. Vos clients reçoivent seulement les demandes de documents que vous leur envoyez par e-mail.
Quand le module Tâches sera-t-il disponible ?
Il est en préparation. Demandez une démo ou contactez-nous pour être prévenu de son lancement.
Quelles tâches seront prévues ?
TVA mensuelle ou trimestrielle, listing clients, ISOC, versements anticipés, comptes annuels, registre UBO et constitution de société, avec leurs étapes et leurs échéances. Vous pourrez aussi créer les vôtres.
Comment les échéances seront-elles calculées ?
À partir de la période et des dates du client : fin d'exercice, date d'AG, exercice irrégulier. Les tâches sont créées 12 mois à l'avance, et une date peut toujours être fixée à la main.
Pourrai-je utiliser mes propres processus ?
Oui. Créez vos modèles à partir d'une tâche Fidly ou de zéro, puis ajustez les étapes et les dates client par client.
Mes clients verront-ils les tâches ?
Non. C'est un outil interne au bureau. Vos clients reçoivent seulement les demandes de documents que vous leur envoyez par e-mail.
Quand le module Tâches sera-t-il disponible ?
Il est en préparation. Demandez une démo ou contactez-nous pour être prévenu de son lancement.
Quelles tâches seront prévues ?
TVA mensuelle ou trimestrielle, listing clients, ISOC, versements anticipés, comptes annuels, registre UBO et constitution de société, avec leurs étapes et leurs échéances. Vous pourrez aussi créer les vôtres.
Comment les échéances seront-elles calculées ?
À partir de la période et des dates du client : fin d'exercice, date d'AG, exercice irrégulier. Les tâches sont créées 12 mois à l'avance, et une date peut toujours être fixée à la main.
Pourrai-je utiliser mes propres processus ?
Oui. Créez vos modèles à partir d'une tâche Fidly ou de zéro, puis ajustez les étapes et les dates client par client.
Mes clients verront-ils les tâches ?
Non. C'est un outil interne au bureau. Vos clients reçoivent seulement les demandes de documents que vous leur envoyez par e-mail.
Bonjour je suis Chloé,
Une question sur Fidly, ses fonctionnalités ou sa mise en place ? Je suis là pour vous conseiller et vous accompagner.
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