.png)
U hebt net een abonnement op Fidly genomen en bent klaar om te starten? Uitstekende keuze! Deze gids helpt u de essentiële functies van de software zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Volg deze eenvoudige stappen en verstuur in een mum van tijd uw eerste elektronische factuur.
Stap 1: Stel de basis van uw onderneming in
Voor u uw eerste factuur verstuurt, zijn enkele instellingen nodig. Ga naar Instellingen en volg deze punten.
- Voeg het logo van uw onderneming toe: De eerste indruk telt. Laad het logo van uw onderneming op in de module "Mijn onderneming", zodat het op al uw facturen staat. Gebruik bij voorkeur een bestand van goede kwaliteit, zoals PNG of SVG.
- Registreer uw bankgegevens: Tijd om uw bankrekeningen te koppelen. Ga naar de sectie "Bankrekeningen" om de gegevens van uw rekeningen toe te voegen. Vergeet niet dat een bankrekening onmisbaar is om u op het Peppol-netwerk te registreren.
- Activeer de ontvangst van elektronische facturen: Met Fidly kunt u elektronische facturen niet alleen versturen, maar ook ontvangen via het Peppol-netwerk. Schrijf u daarvoor in op het Peppol-netwerk in de instellingen. Dat is een essentiële stap, die vrijwel onmiddellijk gebeurt als uw ondernemingsfiche een geldig KBO-nummer, een e-mailadres en een bankrekening bevat.
- Registreer het opgevolgde e-mailadres: Dankzij deze functie haalt Fidly de facturen van uw leveranciers automatisch op wanneer u ze eenvoudig naar dit e-mailadres doorstuurt. Dit adres is uniek en beveiligd voor uw account.
Stap 2: Stel uw productcatalogus samen
Om tijd te winnen, voert u uw producten en diensten niet op elke factuur met de hand in. Vul uw catalogus één keer in!
- Maak uw artikels aan: Klik in het menu op Adresboek en voeg uw producten en diensten toe. U kunt zelfs meerdere lijnen tegelijk toevoegen, ideaal voor grote voorraden. Daarna kunt u deze lijst makkelijk aanvullen en wijzigen.
- Gebruik de snelzoekfunctie: Bij het opmaken van een factuur vindt u met de ingebouwde zoekfunctie snel een product of dienst in uw lijst door de naam of de code te beginnen typen.
Stap 3: Maak en verstuur uw eerste factuur
Nu alles ingesteld is, is het moment van de waarheid aangebroken!
- Vul de essentiële gegevens in: Vul de basisgegevens in (klant, factuurnummer, datum) en voeg de artikels uit uw lijst toe met de snelzoekfunctie. Vergeet de betalingstermijnen en andere belangrijke velden niet.
- Kies een e-mailsjabloon: Bij het verzenden kunt u een vooraf opgeslagen e-mailsjabloon gebruiken om vlot met uw klanten te communiceren.
Stap 4: Activeer de terugkerende facturatie
Voor abonnementen en terugkerende diensten vereenvoudigt Fidly het beheer.
- Maak een abonnement aan: Ga naar de sectie Abonnementen om de facturatiefrequentie en de details te bepalen. Een visueel overzicht toont u de komende facturen.
- Beheer uw abonnementen: U kunt de lijst van uw abonnementen raadplegen en het detail van elk abonnement openen om de gegevens te wijzigen, het te deactiveren of te verwijderen.
Stap 5: Registreer uw binnenkomende facturen
Facturen die via Peppol verstuurd worden, komen meteen binnen in Fidly en verschijnen in de lijst van binnenkomende documenten. U blijft wel pdf-facturen ontvangen van buitenlandse leveranciers, en bijzondere documenten zoals restauranttickets.
- Sleep uw pdf-facturen erin: Met de vakken linksonder op het scherm laadt u pdf's rechtstreeks op; de AI leest ze en haalt er alle nuttige gegevens uit.
- Scan uw tickets: Met de mobiele app van Fidly volstaat het een foto van een ticket te nemen: het wordt meteen bijgesneden, verstuurd en herkend in Fidly.
Met Fidly verloopt uw elektronische facturatie eenvoudig en efficiënt. Ontdek gerust ook de andere functies, zoals creditnota's of de koppeling met de boekhouder, om uw beheer nog verder te optimaliseren.
